Als Performance-Künstler haben Saul Tenser und seine Lebensgefährtin Caprice die Kunstwelt im Sturm erobert. Aufgrund einer Anomalie seines Körpers wachsen Saul neue Organe, welche von Caprice mittels einer Technologie, die eigentlich für Autopsien gedacht ist, bei diesen Auftritten entfernt werden. Die Events bleiben aber nicht ohne Folgen für den Künstler, denn neben dem physischen Schmerz hat er Probleme mit der Verdauung sowie der Atmung, die ihm ein normales Leben unmöglich machen. Aufgrund seines Zustandes stehen er und Caprice praktisch konstant in Verbindung mit der Nationalen Organbehörde, welche die Evolution der Menschen überwacht und kontrolliert, dass Tenser keine Regeln überschreitet. Dort lernt er die Beamtin Timlin kennen, die ihn nicht nur sehr bewundert, sondern in der Radikalität seiner Auftritte weiter bestärkt. Daher muss er auch nicht lange überlegen, als ihn die Regierung bittet, eine Gruppe von Evolutionsbefürwortern zu unterwandern und den Beamten Informationen zukommen zu lassen über deren Pläne. Dort machen Saul und Caprice Bekanntschaft mit Lang Dotrice, der sie bittet, eine Autopsie an seinem Sohn durchzuführen und dies zu einem ihrer Auftritte zu machen.