Die lebensfrohe Studentin Lena (Luna Wedler) glaubt fest an das Glück und das Gute im Menschen. Im Rahmen eines sozialen Projekts wird sie vom Amt als Schreibtrainerin zu Hugo Drowak (Karl Markovics) geschickt, der sein Glück schon lange verloren hat und allein in einem heruntergekommenen Hochhaus lebt. Trotz seiner notorischen Gemeinheiten gibt Lena nicht auf, ihn für den kreativen Prozess zu begeistern. Sie ist überzeugt, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Widerwillig beginnt Drowak über die Liebe seines Lebens zu schreiben und weckt damit die Dämonen seiner Vergangenheit. Als Lena den Zusammenhang begreift, stellt sie sich ihnen entschlossen entgegen. Der renitente Misanthrop Hugo Drowak hat sich eingerichtet in seinem einsamen, ordentlichen Leben. Doch da muss er raus, das hat sich Lena zum Ziel gesetzt. Der Film "Sie glauben an Engel, Herr Drowak?" spielt in einer künstlichen Welt gesichtsloser Wolkenkratzer und in einem grotesken "Amt`, das geradewegs aus einem Kafka-Roman stammen könnte: zu kleiner Aufzug, merkwürdige Regeln, die gleich wieder gebrochen werden, sehr skurriles Personal. Ein visuelles, sprachliches und musikalisches Gesamtkunstwerk!
Hugo lebt in seiner eigenen Welt, in der Symmetrie und Ordnung herrschen. Den Kontakt zur Außenwelt meidet er bis zu dem Tag, als seine Lieblingsbriefmarke beschließt, aus dem offenen Fenster geweht zu werden. Wie eine kleine Fee lockt sie Hugo
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